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三星靠存储芯片越活越滋润中国厂商如何破局

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来源: 作者: 2019-04-07 19:05:29

从去年下半年开始,固态硬盘、内存条、和闪存卡等存储产品的价格就缓步增长,而在三星Note7接连自燃事件之后,固态硬盘、内存条的价格更是堪称疯涨。在去年第四季度,动态随机存取记忆体(DRAM)现货价持续攀高,DDR4 4Gb存储芯片最近的现货均价已达3.347美元,涨幅达18%,创18个月来新高。镁光公司的NAND Flash 64GB MLC 颗粒涨幅超过25%。在京东商城上内存的价格相对去年年中也普遍上涨了三分之一。

而存储芯片价格之所以持续爬升,除国外大厂因为技术升级出现意外致使产能吃紧以外,中国存储芯片基本依赖进口也是存储芯片大幅涨价的缘由。

存储芯片市场被少数国际大厂垄断

存储芯片中比较常见的是NAND Flash和DRAM。NAND Flash闪存是一种非易失性存储技术,即断电后仍能保存数据,比如手机上16G/32G/64G的闪存和电脑上的固态硬盘用的就是NAND Flash。DRAM是动态随机存取存储器,只能将数据保持很短的时间,而且关机就会丢失数据,电脑上4G/8G/16G内存采取的就是DRAM。

目前,NAND Flash市场被三星与东芝联合的ToggleDDR阵营和英特尔与镁光为首的ONFI阵营把持,三星、东芝、闪迪、镁光、SK海力士等国外巨头占据80%以上的市场份额,其中三星是领头羊,市场份额约38%。

而在DRAM市场,三星、SK海力士、镁光占据了主要市场份额。在2016年第四季度,三星的市场占有率达47.5%,SK海力士的市场份额为27.3%,镁光的市场份额为19.4%。相比之下,市场份额排名4-6的台系厂商的市场份额就比较有限了,南亚科的市场份额为3.1%,邦华电子和力晶科技的市场份额分别为1.3%和0.8%。

可以看出存储芯片供应商被牢牢把持在少数几家厂商手中,而且有着赢者通吃的现象,这对处于市场份额占据优势地位的国际大厂非常有利,对追逐者来说就很不利了。

技术升级和新产品瑕疵等因素助推价格延续上涨

在存储芯片市场被国外垄断的情况下,最大的影响就是相干产品上价格波动大,以京东商城上的内存条价格为例,在去年年中DDR4-2400 8GB的内存价格在300左右,但如今很多品牌的DDR4-2400 8GB的内存价格已超过400元,像金士顿的Fury系列DDR4-2400 8GB内存价格为479,而Savage系列 DDR4 2400 8G 内存价格为549。金士顿的DDR4-2400 16GB*2套装内存的价格更是高达1899元。虽然也有一些品牌的标价要便宜一点,但在京东自营店中都显示为缺货。

不仅京东上的内存条价格高昂,即便是某些电子产品大国的内存价格也在涨。根据日本媒体报道,在3月25日,日本秋叶原地区DDR4-2400 16GB*2套装内存的最低价格为25704日元(约合1600元人民币),而基本上多数店家的报价都在28000-29000日元之间,相当于去年夏天时的两倍。DDR4-2400 4GB*2套装内存的价格也在过去的一个月中创造了最高涨幅,平均价格升到了7234日元(约合450元人民币),涨幅达到了15%。

而造成这一情况的缘由很大程度上是因为三星、镁光等国际大厂在升级技术后生产的新产品出现瑕疵而不得不召回。

据媒体报道,在三星和镁光将DRAM的制程升级到10+nm之后,三星的18nm DRAM和镁光的17nm DRAM都出现了瑕疵。根据PC整机厂的测试,三星的18nm DRAM装机后会致使系统出错及出现蓝屏当机情况,业界估算三星为此不能不召回总数达10万条DRAM模组。但即便召回之后,重新出货的产品仍然存在瑕疵,并导致PC整机厂的不良率攀升。

镁光在将25nm升级到17nm之后,也出现与三星类似情况的良率问题——镁光的17nm DRAM由于设计及制程上均与25nm DRAM有较大差异,目前的良率连一半都很难到达,为此镁光还要求客户暂停所有认证程序。

而三星和镁光恰恰是DRAM的主要供应商,而其产品存在瑕疵加重了供应链吃紧情况,像南亚科今年前三季产能已被预订1空……在这类情形下,2017年内存条继续涨价已然是定局。

三星成为存储芯片上涨的大赢家

在去年,虽然三星因为Note7接连自燃事件蒙受了巨大损失,但在去年年底存储芯片和屏幕等零件大幅涨价的情况下,三星反而大赚了一笔。

由于之前三星评估手机市场处于饱和状态,而消费级PC市场对NAND Flash需求也并不大,再三权衡以后三星选择了停止扩建计划,而与此同时,三星、苹果、步步高、华为、小米等几大手机厂商都在抢NAND Flash产能,进而导致供应链非常紧张,NAND Flash价格疯涨也就瓜熟蒂落。为此,以性价比著称的小米手机还不能不发布公告,表示因元器件价格上涨,不得不将红米4和红米4A价格提升100元。

在NAND Flash和DRAM价格持续增长的大背景下,三星获利颇丰。据研究机构DRAMeXchange的研究显示,2016年第四季全球DRAM整体营收大幅增长约18.2%,考虑到三星在去年4季度DRAM市场高达47.5%的市场占有率,称三星为DRAM涨价的最大赢家也不为过。

在2016年第四季度,即使因Note 7事件致使三星遭受了巨额损失,带来超过60亿美元的损失,但三星却越活越滋润。

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